Maging isang Financial Advisor
Kapag ang mga kumpanya ng securities ay nagsasanay ng mga bagong tagapayo sa pananalapi, kadalasan ay naghahanap sila ng mga propesyonal na propesyonal sa industriya ng pinansiyal na naghahanap ng pagbabago sa karera.
Bukod pa rito, ang pagiging isang tagapayo sa pananalapi ngayon ay madalas na nangangailangan ng intensive networking na naglalayong makahanap ng isang itinatag na indibidwal na practitioner o isang pangkat na gustong kumuha ng isang apprentice, upang makatulong sa paglilingkod at / o pagpapalawak ng kanilang aklat ng negosyo .
Gayundin, ang paglilinang ng isang maimpluwensyang tagapamahala sa lugar ng trabaho na may impluwensya at mga koneksyon sa tamang mga lugar ay maaaring isang tiket upang makapasok sa field ng pinansiyal na pagpapayo mula sa ibang mga posisyon sa mga serbisyo sa pananalapi.
Nakaraang sertipiko at karanasan bilang isang tagaplano sa pananalapi ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na background para sa isang taong interesado sa paggawa ng paglipat sa pagiging isang pinansiyal na tagapayo. Sa katunayan, ang isang lumalagong bilang ng mga grupo ng tagapayo sa pananalapi at mga grupo ng pagsasanay ay nakakakita ng halaga sa pagdadala ng mga espesyalista sa pagpaplano ng pananalapi na nakasakay bilang mga miyembro.
Tandaan na maraming mga kasanayan sa tagapayo sa pananalapi, kabilang ang mga nagtatrabaho sa mga nangungunang mga kumpanya ng securities, ay epektibong bumuo sa mga negosyo ng pamilya, kasama ang mga bata o iba pang mga kamag-anak ng tagapagtatag o namumuno tagapayo na dinadala upang tulungan, at kalaunan magmana, ang pagsasanay.
Edukasyon
Ang isang minimum na antas ng bachelor ay inaasahang para sa isang pinansiyal na tagapayo. Ang mga kurso sa pananalapi, accounting at / o economics ay kapaki-pakinabang, kahit na hindi kinakailangan. Ang mahahalagang quantitative at problem-solving skills ay mahalaga, ngunit kaya ang mga kasanayan sa pandiwang at benta. Ang isang MBA ay maaaring magbigay sa iyo ng isang paa up sa proseso ng pagkuha, depende sa kompanya at ang sitwasyon, bilang maaaring isang degree sa legal na pag-aaral o batas .
Certification
Ang pagiging isang pinansiyal na tagapayo ay nangangailangan ng pagpasa sa pagsusulit sa Series 7 na inaalok ng FINRA at pagpupulong ng mga kinakailangan sa patuloy na edukasyon. Dapat kang maisponsor ng isang miyembro ng FINRA na miyembro (iyon ay, iyong tagapag-empleyo) upang umupo para sa pagsusulit sa Series 7. Sa ilang mga kumpanya, para sa ilang higit pang mga senior financial advisor positions, at sa ilang mga estado, ang isa o higit pang mga karagdagang kredensyal ay maaaring kailanganin.